1. Ile masz lat?

poniżej 30
30 - 40
40 - 50
powyżej 50

2. Jaki jest Twój dochód miesięczny netto?

poniżej 1.000 zł
1.000 - 2.000 zł
2.000 - 5.000 zł
5.000 - 10.000 zł
powyżej 10.000 zł

3. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Twoją sytuację finansową?

moja sytuacja finansowa jest bardzo niepewna i niestabilna
martwię się o swoją sytuację finansową,
ale jest ona obecnie stabilna
nie martwię się o swoją sytuację finansową

4. Jaką kwotę miesięcznie byłbyś skłonny przeznaczyć na oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych?:

Poniżej 500 zł
500 - 1000 zł
1000 - 2000 zł
2000 - 5000 zł
powyżej 5000 zł

5. Kiedy zamierzasz przejść na emeryturę?

jestem już emerytem
za 5 lat
za 5 - 10 lat
za 10 -20 lat
po 20 latach

6. Jaki jest Twój cel oszczędzania?

moje oszczędności przeznaczam na bieżące wydatki
pragnę zabezpieczyć swoją przyszłość
na zakup mieszkania, samochodu, podróże zagraniczne
na wykształcenie i przyszłość moich dzieci

7. Określ poziom swojej wiedzy o funduszach:

nie mam o nich pojęcia
trochę słyszałem, ale nie potrafię wyjaśnić jak to działa
posiadam wystarczającą wiedzę
jestem dobrze przygotowany, mogę dyskutować na ten temat

8. Jaki wzrost wartości inwestycji (przy określonym ryzyku) byś wybrał?
(wzrost wartości w skali 2 lat)

5%, niskie ryzyko
6-7%, ryzyko umiarkowane
8%, wysokie ryzyko

9. Gdyby zainwestowane przez Ciebie 5.000 zł straciło na wartości 5% w ciągu kilku miesięcy, co byś zrobił?

wycofałbym gotówkę, bo sytuacja może się jeszcze pogorszyć
zainwestował dodatkowo następne 10.000 zł,
gdyż nadarza się dobra okazja
wycofałbym połowę, w ten sposób odzyskam
przynajmniej część
nic bym nie zrobił, przeczekałbym,
załamanie rynku nie trwa wiecznie

10. Gdyby sytuacja na rynku pogorszyła się w ciągu kilku miesięcy, w którym momencie podjąłbyś jakieś działania?

Jeśli wartość moich aktywów spadnie o 10%
Jeśli wartość moich aktywów spadnie o 5-10%
Jeśli wartość moich aktywów spadnie o 1-5%

11. Jak często sprawdzasz stan swoich inwestycji?

codziennie
co tydzień
co kwartał
rzadziej niż raz na kwartał

12. Sprawdzam stan tak często/rzadko, gdyż:

martwię się o stan moich oszczędności
chcę mieć pewność, że nic złego się nie wydarzy
mam pewność co do mojego wyboru
moje inwestycje finansowe są długofalowe
stale szukam alternatywnych możliwości inwestycyjnych